Petőfi Sándor azonos című elbeszélő költeményének animációs filmváltozata Jancsi és Iluska, a falu két árvája szerelmének történetéről szól.

Jancsi a nyájat legelteti, Iluska ruhát mos a patakban. Idilljüket Iluska mostohája, a vén boszorka zavarja meg. Jancsi megvédi szerelmét a vénasszony haragjától de az bosszút áll, tilosba hajtja a nyájat. A szétszéledt állatok kárán s gazdája haragjától Jancsinak menekülnie kell. Vándorútja során előbb zsiványokkal találkozik majd huszárnak áll s társaival megvédik Burkusországot a török támadásaitól. Jancsit János Vitézzé avatja a francia király és leánya kezét meg királyságát kinálja neki. Azonban Jancsi csak Iluskára gondol, s megköszönve a királyi adományokat, hazatér. Otthon szerelmének csak a sírhantját találja, igy hát folytatja útját a világban, hogy megkeresse Iluskát. Megjárja az óriások majd a boszorkák földjét, végül az egyik óriás segítségével megtalálja Tündérországot. Ott legyőzi a bejáratot őrző, tűzokádó sárkányt, majd a kapun túl Iluskát is megtalálja, aki az élet vizéből születik újjá. Ettől kezdve itt élnek mint király és királyné, nagy boldogságban.