Bécs, 1912: Gustav Mahler halála után Alma Mahler jómódú asszony, Bécs előkelő társasága a lába előtt hever. De Alma irtózik a konvencióktól. Érdeklődését a bécsi művészeti élet „fenegyereke”, Oskar Kokoschka expresszionista festő kelti fel, aki radikális alkotásaival botrányokat provokál. Szenvedélyes viszony veszi kezdetét, amelyben eltérő életfelfogások ütköznek össze. Oskar múzsaként tekint Almára, féltékeny és kisajátító. Csakhogy Almának is vannak művészi ambíciói zeneszerzőként egy olyan korban, amikor ez nő esetében még szokatlan volt. A hatalom és a függőség játékában mind Alma, mind Oskar eljut az önpusztítás széléig.