Miután sikerült áthatolniuk a Ködhegység alatt, Thorin és társai a félelmetes Bakacsinerdőbe veszik az irányt, ahol Gandalfot nélkülözve egy nagy erejű idegen segítségét kell kérniük. Amikor nagy nehézségek után elérik Tóvárost, elérkezik az ideje, hogy Bilbo Baggins beteljesítse a szerződés rá eső részét. A csapatnak be kell fejeznie útját a Magányos Hegyhez, ahol a tolvaj Bilbonak meg kell találnia a titkos ajtót, melyen keresztül hozzááférhetnek Smaug kincseihez. De mit csinál mindeközben Gandalf? Milyen titkos ügyben utazott délre?

Erre a filmre a Vodafone Kedd kedvezmény nem érvényes!