217 km a kaliforniai Death Valley-ben, a Halálvölgy Nemzeti Parkban. Tűző nap, perzselő forróság, végtelen egyenesek, nagy szintemelkedés, két éjszaka-, és nappal. Egy unikális sivatagi futóverseny - ez a Badwater, amin elindult Lubics Szilvia fogorvos, háromgyerekes anya, ultrafutó. Simonyi Balázs filmjében az ő és kísérőcsapata útját követhetjük végig ezen az embert próbáló kihíváson, miközben bepillantást nyerhetünk a versenyre való felkészülésbe is. Az extrém körülmények között zajló futás bemutatásán túl a film arra keresi a választ, vajon mi késztet valakit arra, hogy részt vegyen egy ilyen versenyen és honnan meríti az erőt ahhoz, hogy sikeresen teljesítse azt.