Az 1970-es évek Dél-Koreájában Pak (a valóságban Pak Csong Hi) elnök diktatúrájában az összes vezető szövevényes politikai játszmák rabja. A koreai titkosszolgálat korábbi igazgatója az Egyesült Államokba menekül, ahol memoárjában rántja le a leplet a korrupt rezsimről. Pak elnök a hírszerzés jelenlegi igazgatóját, Kim Gjuphjongot kéri fel elődje elhallgattatására. Kim ekkor szembesül azzal, hogy ő is bármikor nemkívánatossá válhat, ha nem manőverez ügyesen.