3. rész - Kelet és Nyugat Császára

Miután Zsigmond megállapodik Viscontival, Milánó hercegével, Hunyadi Itáliában marad zsoldos katonának. Visconti hamar felismeri, hogy sikereinek kulcsa Hunyadi, így mindent megtesz, hogy Milánóban tartsa a harcost, melyhez unokahúgát, Giuliettát hívja segítségül, aki elvágja őt minden otthoni hírtől, még fia születésétől is. Szilágyi Erzsébetnek így egymaga kell megküzdenie az anyasággal és a Hunyadi birtokok ügyeivel egy férfiak uralta világban. Miközben Mara a hárem intrikáival veszi fel a harcot a kis Mohameddel karöltve.

4. rész - Élet és Halál Ura

Luxemburgi Zsigmond halálával Habsburg Albert kerül a magyar trónra, a jámbor, új király pedig hamar belecsöppen a követelőző bárók és az akaratos felesége, Luxemburgi Erzsébet játékaiba. Erzsébet ugyan tisztában van egy trónörökös fontosságával, évek óta sikertelenül próbálja becserkészni férjét, végül Cillei Ulrich hatására egy sokkal sötétebb megoldáshoz folyamodik. Mindeközben a magyar bárói ligák is kiterjesztik hatalmukat, meggyőzve az új királyt, hogy az ország határain kívül ne legyenek hadba hívhatók katonáik.