Velencében Arany Oroszlánra jelölt versenyfilm, ahol rejtélyes eseménysorozat veszi kezdetét. Ott találkozik Karinnal, egy titokzatos jazzzongoristával, aki feltűnően sokat tud a férfiról. Hamarosan furcsa halálesetek történnek, Johannes pedig megpróbálja felfedni a hegy gyomrában rejlő titkot.

Szürrealista, film noir-ba hajló, kvantummechanikus thriller, “hitchcocki sci-fi” fekete-fehérben.