Ma gyerekkorában veszítette el  látását és masszőrként dolgozik sorstársaival egy nanjingi szalonban. Barátja, a bányabalesetben megvakult Yiguang elviszi a fiút egy bordélyba, ahol Ma beleszeret egy fiatal prostituáltba. A vakok érzelmi világát mutatja meg látó és nem látó színészek érzékeny alakításai segítségével a Berlinálén Ezüst Medve-díjjal jutalmazott kínai dráma, melyben a modern Kína valósága is kirajzolódik.